WHK Tech Group Holdings Limited

智启全球汇筑未来

立足香港国际金融中心，聚焦内地三大核心客群，打造“科技赋能 + 资本融通”双轮驱动的跨境金融科技服务商。

30+亿

业务规模

100+家

合作客户

10+种

业务种类

关于我们

财富 · 视野 · 钥匙

Wealth财富

Horizon视野

Key钥匙

利用全球化优势，将中国优质资产通过证券化进行全球定价，同时链接境内产业优势协同方进行深化布局，打造香港稀缺的“AI 金融科技 + 跨境资本服务”双赛道龙头企业。

亚洲双枢纽布局

依托香港、新加坡两大金融中心，利用全球化优势将中国优质资产进行全球化定价，同时链接境内产业优势协同方进行区域深化布局。

业务双核心驱动

深度绑定高净值政企客户，实现技术与资本双轮驱动的独特模式：“AI AGENT 系统服务”作为营收基础，提供稳定现金流；跨境融资架构服务作为高附加值业务，显著提升整体盈利空间。

市场机遇 · 2026

香港金融科技的黄金时代

市场规模与增长

6060亿美元

预计 2032 年香港金融科技行业总收入

28.5%

2024 至 2032 年年复合增长率（CAGR）

AI 技术渗透

38%

香港金融业 AI 采纳率（全球平均 26%）

75%

已实施或试点生成式 AI 的金融机构

资本枢纽地位

1270亿港元

2025 年前七个月香港 IPO 募资额，位居全球第一

2025 年前七个月，香港 IPO 募资额超 1270 亿港元，位居全球第一。作为连接内地与世界的“超级联系人”，香港是内地企业境外融资、进行全球化资本布局的首选平台。

资料来源：InvestHK，Hong Kong Fintech Ecosystem Report，2025 年 3 月；香港金融研究中心（HKIMR），Financial Services in the Era of Generative AI，2025 年 4 月（受访机构 55 家）；香港金融管理局，“金融科技 2030”（Fintech 2030），2025 年 11 月；香港特区政府财经事务及库务局公布数据，2025 年 8 月。

公司定位与核心客群

聚焦内地三大核心客群

上市公司

解决企业在跨境资本运作合规性复杂、资金流转慢、决策链条长、效率偏低等痛点，提供一站式、高效率的跨境金融与合规服务，助力企业实现全球化战略布局。

区域产业投资平台

解决其债务管控难、项目申报效率低、政企沟通流程繁琐等核心痛点，提供定制化解决方案，助力平台转型与效能提升。

央国企行业类客户

深度赋能其实体产业数字化转型，提供产业链价值分析、供应链金融风控、产融结合等专业化服务，提升核心竞争力。

核心业务 · 商业模式

双轮驱动模式

业务模式一

政企定制化 AI AGENT 软件与系统服务

科技内核 · 稳定营收基础

基于自研金融垂直领域大模型，为三大核心客群提供全场景 AI AGENT 智能体系统，覆盖企业经营、投融资、合规风控全流程。

业务模式二

境外融资整体架构方案与落地服务

资本延伸 · 高附加值增长引擎

依托香港区位优势，为客户提供一站式跨境融资架构设计与全流程落地服务，打通全球资金渠道。

两大核心业务板块相互促进，形成强大的商业闭环。

业务一

AI AGENT 产品矩阵

区域产业投资平台

城投专属 AI AGENT 智能系统

痛点解决有效解决产业投资平台在债务管控、项目申报效率低、政企沟通繁琐等核心难题。

核心功能涵盖投融资智能研判、专项债申报全流程辅助、债务风险实时监控预警等功能模块。

上市公司

上市公司资本智能 AGENT 系统

痛点解决攻克上市公司跨境资本运作合规流程复杂、投研与决策效率低等挑战。

核心功能支持跨境投融资智能决策、上市合规性自动审核、证券信息披露标准化辅助等业务场景。

央国企行业类客户

产业公司 AI 运营 AGENT 系统

价值定位深度赋能实体产业的数字化转型，以智能化手段提升运营管理效能。

核心功能提供产业链上下游智能分析、供应链金融风险控制模型、产能及财务数据动态预警等能力。

业务二

跨境融资服务内容

架构搭建 / 实体注册

香港 OFC / 开曼 SPC 基金架构搭建，为城投产业基金、并购基金提供全流程的方案设计与落地执行支持。

海外实体组建与注册：BVI、开曼、香港等离岸公司注册、架构设计、落地合规。

跨境股权融资

深度链接全球 VC / PE 资源网络，专业设计跨境股权架构，协助企业顺利完成 Pre-IPO 轮及战略融资。

提供专业的港股 / 美股上市路径规划、保荐与承销机构的精准对接、投资者路演支持及上市后持续督导服务。

境外债权融资

协助企业发行境外美元债、点心债及跨境 ABS 产品，高效对接国际顶尖投行与各类专业机构投资者。

资金与税筹规划

为企业设计符合监管要求的资金归集、结算与回流合规架构，并提供跨境税务结构优化方案，规避风险。

研究驱动、价值投资、深度服务 · 全生命周期赋能企业成长

产业基金投资

坚持“深度研究”与“长期跟踪”，对高潜力重点企业进行持续多轮投资，并在后续融资、战略规划及运营管理等维度提供全方位的深度赋能服务。

第一阶段 · VC 阶段

早期

核心目标精准挖掘优质初创项目，择优进行早期投入。

关键赋能初步产业资源对接、商业模式打磨建议、协助完成专业尽职调查及输出管理建议书。

第二阶段 · PE 阶段

成长

核心目标协助企业明确战略方向、完善人才梯队建设，实现企业价值的显著跃升。

关键赋能长期战略规划支持、核心团队搭建与激励机制设计、持续追加资本投资、优化估值逻辑。

第三阶段 · Pre-IPO 阶段

上市

核心目标整合各类资源，推动企业上市，助力企业实现市值最大化与长期稳健经营。

关键赋能提供上市全流程专业服务、协助后续融资与并购整合、导入顶级外部资源、完善治理结构与内控体系。

项目服务流程及模式

政府及社会资本作为 LP，我方境内私募股权基金公司作为 GP，设立投决会机制，主要投向人工智能、具身智能、脑机接口、AI 算力等新质生产力项目。

1
基金设立与募集
完成法律架构搭建、合规审批及资金募集，夯实运作基础。
前期筹备 → 方案设计 → 审批备案 → 资金募集到位
2
项目投资与决策
通过严谨的项目筛选和专业的投资决策，将资本精准配置至高潜力标的企业。
项目挖掘 → 尽职调查 → 估值与交易设计 → 投决会决策
3
投后管理与赋能
深度参与被投企业发展，提供全方位增值服务，最大化提升企业市场价值。
投后监控 → 资源对接 → 运营优化 → 资本运作支持
4
投资退出与分配
把握市场窗口期，选择最优退出路径，最终实现资本收益并分配给投资者。
路径选择（IPO / 并购） → 退出执行 → 清算审计 → 收益分配

核心价值

助力政府产业升级

推动实体经济

为区域经济注入资本力量，改善金融服务支持体系，助推实体经济发展。

服务政府调控

通过引入社会资本，提高政府的产业宏观调控能力，推动企业技术创新及产业结构调整。

加速产业升级

长期深耕新能源、新科技与 AI 上下游产业领域，对相关行业运作深刻了解，可更好助力产业升级。

实现资源聚集

通过投资吸引国内外优质资源、知名企业、新兴产业及金融机构，迅速形成资源集群。

助力人才培养

建设本土创业投资人才队伍，促进高端人才、科技创新企业回归发展。

创造就业机会

协助管理政府产业投资引导基金，通过扶持中小企业创造大量就业机会。

组织与团队

组织架构与核心管理层

WHK 科技集团（开曼）

投行

1、6 号、VA 牌

跨境 ABS 承揽 / 承做 / 承销
代币化证券 / VA 基金

WK Wealth One

跨境服务（咨询、注册）

基金架构搭建 / 离岸注册

资管服务

4、9 号牌

证券类资管
基金发行和运营 / 私募股权

金融科技

软件、AGENT

AGENT 系统销售 / 应用

岗位配置投行项目岗、产品岗、注册专员、投资经理、交易岗、基金运营 / 会计、软件开发 / 销售业务职能一级发行、方案定制、二级做市 / 交易

CEO

李扬

职责: 统筹战略、大客户资源及上市规划。
经验: 超过 15 年金融行业从业经验，具备深厚的金融 + 科技复合背景，主要专注于信托资产管理以及香港资管机构的营销管理。
履历: 香港华凯资管联合创始人；平安银行总行及平安信托资本市场部副总经理。

COO

陆璐

职责: 负责公司整体运营、产品规划与全面风险管理工作。
专长: 在资产管理、固定收益投资、大客户战略合作及金融产品创新方面拥有超过十年的专业积淀。
履历: 先后任职于北京银行、中国银行等知名金融机构，担任固收条线负责人。
业绩: 管理规模超千亿。

肖家烽

职责: 负责跨境资产的风险管理架构、创新金融产品设计及合规战略制定。
经验: 在跨境金融、资产管理与法律合规领域拥有超过十五年的复合型专业经验。
履历: 曾任职于平安信托、华凯资管，担任投资总监。
业绩: 累计完成债券投资总额 50 亿元人民币。

陈雨曦

经验: 12 年投资银行及金融科技经验，专注于债券及资产证券化以及创新产品 RWA 等一级市场发行。
履历: 曾任职于 DBS、申万宏源证券、AXG、上海数据交易所等知名机构。
业绩: 主导完成数百亿规模债券发行，涵盖境内公司债、美元和离岸人民币债及 ABS、REITS 等创新产品。
学历: 复旦大学工商管理硕士；中山大学金融学学士。
兼任: 清华大学经管学院数字经济客座讲师；复旦大学管理学院区块链协会客座导师；中山大学岭南学院数字经济客座导师。

张逸群

职责: 负责公司投资板块业务。
经验: 超过八年的专业投资与资产管理经验，善于挖掘优质资产、设计复杂交易结构，并具备全流程风险识别与管理能力。
履历: 曾任职于华夏银行、深圳融通资本等多家金融机构。
业绩: 承销及参与自贸债业务规模合计逾 200 亿元。

朱志清

经验: 超十年金融从业经验，在结构化融资及资本市场领域具备深厚的专业积淀。
履历: 曾任职于国联民生证券、甬兴证券等大型 / 地方金融机构。
业绩: 主导过超百亿规模的资产证券化产品，覆盖不动产、债权、收益权等多种类型资产。

陈濂

职责: 负责公司跨境金融产品的全周期运营管理与合规落地。
经验: 逾十年跨境金融行业经验，擅长在复杂跨境架构中高效推动项目落地。
履历: 曾任职于上海浦发银行从事对公业务，牵头落地多项创新业务。

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