WHK Tech Group Holdings Limited

智啟全球匯築未來

立足香港國際金融中心，聚焦內地三大核心客群，打造「科技賦能 + 資本融通」雙輪驅動的跨境金融科技服務商。

30+億

業務規模

100+家

合作客戶

10+種

業務種類

關於我們

財富 · 視野 · 鑰匙

Wealth財富

Horizon視野

Key鑰匙

利用全球化優勢，將中國優質資產通過證券化進行全球定價，同時鏈接境內產業優勢協同方進行深化佈局，打造香港稀缺的「AI 金融科技 + 跨境資本服務」雙賽道龍頭企業。

亞洲雙樞紐佈局

依託香港、新加坡兩大金融中心，利用全球化優勢將中國優質資產進行全球化定價，同時鏈接境內產業優勢協同方進行區域深化佈局。

業務雙核心驅動

深度綁定高淨值政企客戶，實現技術與資本雙輪驅動的獨特模式：「AI AGENT 系統服務」作為營收基礎，提供穩定現金流；跨境融資架構服務作為高附加值業務，顯著提升整體盈利空間。

市場機遇 · 2026

香港金融科技的黃金時代

市場規模與增長

6060億美元

預計 2032 年香港金融科技行業總收入

28.5%

2024 至 2032 年年複合增長率（CAGR）

AI 技術滲透

38%

香港金融業 AI 採納率（全球平均 26%）

75%

已實施或試點生成式 AI 的金融機構

資本樞紐地位

1270億港元

2025 年前七個月香港 IPO 募資額，位居全球第一

2025 年前七個月，香港 IPO 募資額超 1270 億港元，位居全球第一。作為連接內地與世界的「超級聯繫人」，香港是內地企業境外融資、進行全球化資本佈局的首選平台。

資料來源：InvestHK，Hong Kong Fintech Ecosystem Report，2025 年 3 月；香港金融研究中心（HKIMR），Financial Services in the Era of Generative AI，2025 年 4 月（受訪機構 55 家）；香港金融管理局，「金融科技 2030」（Fintech 2030），2025 年 11 月；香港特區政府財經事務及庫務局公佈數據，2025 年 8 月。

公司定位與核心客群

聚焦內地三大核心客群

上市公司

解決企業在跨境資本運作合規性複雜、資金流轉慢、決策鏈條長、效率偏低等痛點，提供一站式、高效率的跨境金融與合規服務，助力企業實現全球化戰略佈局。

區域產業投資平台

解決其債務管控難、項目申報效率低、政企溝通流程繁瑣等核心痛點，提供定製化解決方案，助力平台轉型與效能提升。

央國企行業類客戶

深度賦能其實體產業數字化轉型，提供產業鏈價值分析、供應鏈金融風控、產融結合等專業化服務，提升核心競爭力。

核心業務 · 商業模式

雙輪驅動模式

業務模式一

政企定製化 AI AGENT 軟件與系統服務

科技內核 · 穩定營收基礎

基於自研金融垂直領域大模型，為三大核心客群提供全場景 AI AGENT 智能體系統，覆蓋企業經營、投融資、合規風控全流程。

業務模式二

境外融資整體架構方案與落地服務

資本延伸 · 高附加值增長引擎

依託香港區位優勢，為客戶提供一站式跨境融資架構設計與全流程落地服務，打通全球資金渠道。

兩大核心業務板塊相互促進，形成強大的商業閉環。

業務一

AI AGENT 產品矩陣

區域產業投資平台

城投專屬 AI AGENT 智能系統

痛點解決有效解決產業投資平台在債務管控、項目申報效率低、政企溝通繁瑣等核心難題。

核心功能涵蓋投融資智能研判、專項債申報全流程輔助、債務風險實時監控預警等功能模塊。

上市公司

上市公司資本智能 AGENT 系統

痛點解決攻克上市公司跨境資本運作合規流程複雜、投研與決策效率低等挑戰。

核心功能支持跨境投融資智能決策、上市合規性自動審核、證券資訊披露標準化輔助等業務場景。

央國企行業類客戶

產業公司 AI 運營 AGENT 系統

價值定位深度賦能實體產業的數字化轉型，以智能化手段提升運營管理效能。

核心功能提供產業鏈上下游智能分析、供應鏈金融風險控制模型、產能及財務數據動態預警等能力。

業務二

跨境融資服務內容

架構搭建 / 實體註冊

香港 OFC / 開曼 SPC 基金架構搭建，為城投產業基金、併購基金提供全流程的方案設計與落地執行支持。

海外實體組建與註冊：BVI、開曼、香港等離岸公司註冊、架構設計、落地合規。

跨境股權融資

深度鏈接全球 VC / PE 資源網絡，專業設計跨境股權架構，協助企業順利完成 Pre-IPO 輪及戰略融資。

提供專業的港股 / 美股上市路徑規劃、保薦與承銷機構的精準對接、投資者路演支持及上市後持續督導服務。

境外債權融資

協助企業發行境外美元債、點心債及跨境 ABS 產品，高效對接國際頂尖投行與各類專業機構投資者。

資金與稅籌規劃

為企業設計符合監管要求的資金歸集、結算與迴流合規架構，並提供跨境稅務結構優化方案，規避風險。

研究驅動、價值投資、深度服務 · 全生命週期賦能企業成長

產業基金投資

堅持「深度研究」與「長期跟蹤」，對高潛力重點企業進行持續多輪投資，並在後續融資、戰略規劃及運營管理等維度提供全方位的深度賦能服務。

第一階段 · VC 階段

早期

核心目標精準挖掘優質初創項目，擇優進行早期投入。

關鍵賦能初步產業資源對接、商業模式打磨建議、協助完成專業盡職調查及輸出管理建議書。

第二階段 · PE 階段

成長

核心目標協助企業明確戰略方向、完善人才梯隊建設，實現企業價值的顯著躍升。

關鍵賦能長期戰略規劃支持、核心團隊搭建與激勵機制設計、持續追加資本投資、優化估值邏輯。

第三階段 · Pre-IPO 階段

上市

核心目標整合各類資源，推動企業上市，助力企業實現市值最大化與長期穩健經營。

關鍵賦能提供上市全流程專業服務、協助後續融資與併購整合、導入頂級外部資源、完善治理結構與內控體系。

項目服務流程及模式

政府及社會資本作為 LP，我方境內私募股權基金公司作為 GP，設立投決會機制，主要投向人工智能、具身智能、腦機接口、AI 算力等新質生產力項目。

1
基金設立與募集
完成法律架構搭建、合規審批及資金募集，夯實運作基礎。
前期籌備 → 方案設計 → 審批備案 → 資金募集到位
2
項目投資與決策
通過嚴謹的項目篩選和專業的投資決策，將資本精準配置至高潛力標的企業。
項目挖掘 → 盡職調查 → 估值與交易設計 → 投決會決策
3
投後管理與賦能
深度參與被投企業發展，提供全方位增值服務，最大化提升企業市場價值。
投後監控 → 資源對接 → 運營優化 → 資本運作支持
4
投資退出與分配
把握市場窗口期，選擇最優退出路徑，最終實現資本收益並分配給投資者。
路徑選擇（IPO / 併購） → 退出執行 → 清算審計 → 收益分配

核心價值

助力政府產業升級

推動實體經濟

為區域經濟注入資本力量，改善金融服務支持體系，助推實體經濟發展。

服務政府調控

通過引入社會資本，提高政府的產業宏觀調控能力，推動企業技術創新及產業結構調整。

加速產業升級

長期深耕新能源、新科技與 AI 上下游產業領域，對相關行業運作深刻了解，可更好助力產業升級。

實現資源聚集

通過投資吸引國內外優質資源、知名企業、新興產業及金融機構，迅速形成資源集群。

助力人才培養

建設本土創業投資人才隊伍，促進高端人才、科技創新企業迴歸發展。

創造就業機會

協助管理政府產業投資引導基金，通過扶持中小企業創造大量就業機會。

組織與團隊

組織架構與核心管理層

WHK 科技集團（開曼）

投行

1、6 號、VA 牌

跨境 ABS 承攬 / 承做 / 承銷
代幣化證券 / VA 基金

WK Wealth One

跨境服務（諮詢、註冊）

基金架構搭建 / 離岸註冊

資管服務

4、9 號牌

證券類資管
基金髮行和運營 / 私募股權

金融科技

軟件、AGENT

AGENT 系統銷售 / 應用

崗位配置投行項目崗、產品崗、註冊專員、投資經理、交易崗、基金運營 / 會計、軟件開發 / 銷售業務職能一級發行、方案定製、二級做市 / 交易

CEO

李揚

職責: 統籌戰略、大客戶資源及上市規劃。
經驗: 超過 15 年金融行業從業經驗，具備深厚的金融 + 科技複合背景，主要專注於信託資產管理以及香港資管機構的營銷管理。
履歷: 香港華凱資管聯合創始人；平安銀行總行及平安信託資本市場部副總經理。

COO

陸璐

職責: 負責公司整體運營、產品規劃與全面風險管理工作。
專長: 在資產管理、固定收益投資、大客戶戰略合作及金融產品創新方面擁有超過十年的專業積澱。
履歷: 先後任職於北京銀行、中國銀行等知名金融機構，擔任固收條線負責人。
業績: 管理規模超千億。

肖家烽

職責: 負責跨境資產的風險管理架構、創新金融產品設計及合規戰略制定。
經驗: 在跨境金融、資產管理與法律合規領域擁有超過十五年的複合型專業經驗。
履歷: 曾任職於平安信託、華凱資管，擔任投資總監。
業績: 累計完成債券投資總額 50 億元人民幣。

陳雨曦

經驗: 12 年投資銀行及金融科技經驗，專注於債券及資產證券化以及創新產品 RWA 等一級市場發行。
履歷: 曾任職於 DBS、申萬宏源證券、AXG、上海數據交易所等知名機構。
業績: 主導完成數百億規模債券發行，涵蓋境內公司債、美元和離岸人民幣債及 ABS、REITS 等創新產品。
學歷: 復旦大學工商管理碩士；中山大學金融學學士。
兼任: 清華大學經管學院數字經濟客座講師；復旦大學管理學院區塊鏈協會客座導師；中山大學嶺南學院數字經濟客座導師。

張逸群

職責: 負責公司投資板塊業務。
經驗: 超過八年的專業投資與資產管理經驗，善於挖掘優質資產、設計複雜交易結構，並具備全流程風險識別與管理能力。
履歷: 曾任職於華夏銀行、深圳融通資本等多家金融機構。
業績: 承銷及參與自貿債業務規模合計逾 200 億元。

朱志清

經驗: 超十年金融從業經驗，在結構化融資及資本市場領域具備深厚的專業積澱。
履歷: 曾任職於國聯民生證券、甬興證券等大型 / 地方金融機構。
業績: 主導過超百億規模的資產證券化產品，覆蓋不動產、債權、收益權等多種類型資產。

陳濂

職責: 負責公司跨境金融產品的全週期運營管理與合規落地。
經驗: 逾十年跨境金融行業經驗，擅長在複雜跨境架構中高效推動項目落地。
履歷: 曾任職於上海浦發銀行從事對公業務，牽頭落地多項創新業務。

外部顧問團隊

核心資源整合

資本顧問

券商投行

中金
中信
高盛
摩根士丹利

法律顧問

知名律所

方達
君合
通商
高偉紳

行業顧問

資深專家

金融
會計
稅務
諮詢

技術顧問

科技園專家

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